截至2025年7月24日 13点04分，上证科创板半导体材料设备主题指数强势上涨1.60%，成分股芯源微上涨4.83%，中科飞测上涨4.26%，耐科装备上涨2.87%，新益昌，富创精密等个股跟涨。科创半导体ETF（588170）上涨1.41%，最新价报1.08元。流动性方面，科创半导体ETF（588170）盘中换手26.56%，成交7083.28万元，市场交投活跃。规模方面，科创半导体ETF（588170）最新规模达2.64亿元，创近3月新高。份额方面，科创半导体ETF（588170）近3月份额增长1600.00万份，实现显著增长。资金流入方面，科创半导体ETF（588170）最新资金净流入631.44万元。
消息面上，长江存储正加速推进NAND闪存产能扩张计划。最新数据显示，该企业今年在国内市场的份额有望达到30%，到2026年底全球产能占比或将攀升至15%。值得关注的是，长江存储正在实施半导体设备国产化战略，利用存储半导体与逻辑半导体的工艺差异优势，已在蚀刻和沉积等关键工艺取得突破。其首条完全采用国产设备的NAND生产线将于下半年试运行，预计2026年可实现产能快速爬坡。
天风证券指出，综合来看2025年，全球半导体增长延续乐观增长走势，2025年AI驱下游增长。同时，政策对供应链中断与重构风险持续升级，国产替代持续推进。二季度各环节公司业绩预告亮眼，展望三季度半导体旺季期，建议关注设计板块存储/代工SoC/ASIC/CIS业绩弹性，设备材料算力芯片国产替代。
相关ETF：公开信息显示，科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备（59%）和半导体材料（25%）细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。
半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357），指数中半导体设备（59%）、半导体材料（24%）占比靠前，充分聚焦半导体上游。
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